老鼠很想得第一名，就在牛快要抵达河岸的时候，他突然就把猫推下水，然后钻进牛耳朵里。牛并不知道发生了什么事，只听到老鼠在他耳朵里喊着：“牛大哥，加油！我们快到了。”
牛爬上对岸，高兴地冲向终点。老鼠突然从牛耳朵里跳出来，抢先抵达终点，得到第一名。牛辛苦了半天，只得到第二名，非常生气，从此就一直瞪着大眼睛。
过了一会儿，全身湿淋淋的老虎来了，他很有自信地吼着：“我第一名吧？”玉皇大帝说：“不！你得第三名。”
突然间，天空卷起一阵狂风，龙从天而降，眼看就要抵达终点，兔子冲过来，抢先得到第四名。兔子不会游泳，一路跳呀跳，踩着别人的背渡河。
玉皇大帝问龙：“怎么这么晚才到呢？”原来，龙去遥远的南海主持下雨典礼，赶回来，已经来不及了。
马蹄声传来，尘土飞满天。马跑在最前面，正要冲向终点，蛇突然从草丛里钻出来，抢先得到第六名。
蛇本来有脚，这次跑得太卖力，把脚都跑断了。马本来很勇敢，这次被蛇吓到，从此变得很胆小。
羊、猴和鸡在河边捡到一根木头，大家通力合作，得到八、九、十名
羊坐在前面指路，因为看得太用力，变成一个大近视。猴子在木头上坐太久，屁股又红又肿。鸡本来有四只脚，上岸的时候给压断了两只，所以现在只剩两只脚。
狗来了。他很贪玩，渡河的时候，居然泡在河里玩水，耽误了世间。
十二生肖只剩下一个名额，大家伸长脖子望着前方。猪来了，他满头大汗，喘着气说：“饿死我了，这里有没有好吃的东西？”
比赛结束，玉皇大帝宣布了十二生肖的名次。
这时，湿淋淋的猫来了，他问：“我第几名 ？”玉皇大帝说：“第十三名。”
猫非常生气，每根胡须都翘起来，他说：“可恶的老鼠！我绝不饶你！” 说完，挥爪向老鼠扑过去。老鼠吓得吱吱叫，往玉皇大帝的椅子下钻，可还是被猫打了一巴掌，牙齿都被打掉了。
老鼠虽然得到第一名，从此每天提心吊胆，怕猫找他报仇；直到今天，老鼠看到猫的影子，就没命地跑，连大白天也躲在洞里不敢出来。
